Handel: Serse, Act I - "Frondi tenere / Ombra mai fu" (4:11)
Handel: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, Act III - "E pur cosi / Piangerò la sorte mia" (6:40)
Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, K. 520 (1:31)
Mozart: Ridente la calma, K. 152 (After J. Mysliveček) (3:50)
Liszt: S'il est un charmant gazon, S. 284 (2:19)
Liszt: Comment, disaient-ils, S. 276 (2:15)
Liszt: Enfant, si j'étais roi, S. 283 (2:47)
Liszt: Oh, quand je dors, S. 282 (4:54)
R. Strauss: Amor, Op. 68, No. 5 (2:56)
R. Strauss: An die Nacht, Op. 68, No. 1 (3:40)
Rachmaninoff: Vocalise, Op. 34, No. 14 (4:02)
Rachmaninoff: Zdes' khorosho, Op.21, No.7 - How fair this spot (2:55)
Rachmaninoff: V molchani nochi taynoy, Op.4, No.3 - In the silence of the night (2:59)
Rachmaninoff: Ne poy, krasavitsa, pri mne, Op.4, No.4 - Oh, never sing to me again (5:40)
Gershwin: Porgy and Bess / Act 1 - Summertime (3:11)
Anonymous: Good News - Arr.: Robert Sadin (2:04)
G. Charpentier: Louise / Act 3 - "Depuis le jour" (4:49)
J. Strauss II: Die Fledermaus / Act 2 - "Mein Herr Marquis" (4:09)
Anonymous: Over My Head I Hear Music in the Air (3:11)
Anonymous: He's Got the Whole World in His Hand - Arr.: Margaret Bonds (3:12)
Anonymous: Swing Low, Sweet Chariot (4:01)
Handel: Serse, Act I - Frondi tenere - Ombra mai fu (4:11)
Handel: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, Act III - E pur cosi - Piangerò la sorte mia (6:35)
Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, K. 520 (1:31)
Mysliveček: Ridente la calma (Arr. Mozart for Voice and Piano) (3:51)
Liszt: S'il est un charmant gazon, S. 284 (2:18)
Liszt: Comment, disaient-ils, S. 276 (2:15)
Liszt: Enfant, si j'étais roi, S. 283 (2:47)
Liszt: Oh, quand je dors, S. 282 (4:54)
R. Strauss: 6 Lieder, Op. 68 - No. 5, Amor (2:56)
R. Strauss: 6 Lieder, Op. 68 - No. 1, An die Nacht (3:40)
Rachmaninoff: 14 Romances, Op. 34 - No. 14, Vocalise (4:02)
Rachmaninoff: 12 Romances, Op. 21 - No. 7, How Fair This Spot (2:55)
Rachmaninoff: 6 Romances, Op. 4 - No. 3, In the Silence of the Secret Night (2:59)
Rachmaninoff: 6 Romances, Op. 4 - No. 4, Do Not Sing, My Beauty (5:40)
Gershwin: Porgy and Bess, Act I - Summertime (3:11)
Anonymous: Good News (Arr. Sadin) (2:04)
G. Charpentier: Louise, Act III - Depuis le jour (4:49)
J. Strauss II: Die Fledermaus, Act II - Mein Herr Marquis (4:09)
Anonymous: Over My Head I Hear Music in the Air (3:11)
Anonymous: He's Got the Whole World in His Hand (Arr. Bonds) (3:12)
Anonymous: Swing Low, Sweet Chariot (4:01)
Serse. Frondi tenere/Ombra mai fu (4:11) ; Giulio Cesare in Egitto. E pur cosi/Piangerò la sorte mia (6:04) / G.F. Handel
Als Luise die Briefe ihres ungertreuen Liebhabers verbrannte (1:31) ; Ridente la calma (3:51) / W.A. Mozart
S'il est un charmant gazon (2:19) ; Comment, disaient-ils (2:15) ; Enfant, si j'étais roi (2:47) ; Oh! quand je dors (4:54) / Franz Liszt
Amor (2:56) ; An die Nacht (3:40) / Richard Strauss
Vocalise (4:02) ; Zdesʹ chorošo (2:55) ; V molčanʹi noči tajnoj (2:59) ; Ne poj, krasavica (5:40) / Sergei Rachmaninov
Porgy and Bess. Summertime / George Gershwin (3:11)
Good news : spiritual (2:04)
Louise. Depuis le jour / Gustave Charpentier (4:49)
Die Fledermaus. Mein Herr Marquis / Johann Strauss (4:09)
Spirituals. Over my head I hear music (3:11) ; He's got the whole world in his hand (3:12) ; Swing low, sweet chariot (4:01).